Le salon automobile de Shanghai offrira cette semaine aux constructeurs une vitrine inégalable sur le marché chinois, premier du monde et toujours crucial pour eux en dépit d’un tassement des ventes et d’une concurrence acérée des marques locales.
Organisée tous les deux ans dans la capitale économique chinoise, en alternance avec Pékin, cette fête de l’automobile qui ouvre mercredi illustre l’importance d’un marché passé, en une génération, du néant à un quart des ventes mondiales.
Quelque 24,38 millions de voitures individuelles ont été écoulées en Chine en 2016, loin devant les marchés américain et européen, et marquant une spectaculaire croissance de 15%. Une hausse alimentée par une très attractive réduction de TVA consentie pour l’achat de petites cylindrées, mise en place fin 2015.
Mais le tableau devrait s’assombrir: les ventes s’affichent en léger repli au premier trimestre, après une forte réduction du rabais de TVA. Le cabinet IHS anticipe une stabilisation des ventes en 2017, avant une baisse l’an prochain.
L’essoufflement de la croissance économique du géant asiatique, tombée au plus bas depuis 26 ans, et la saturation des grandes métropoles chinoises, qui ont limité drastiquement les nouvelles immatriculations pour contrer la pollution, contribuent au tassement.
« Il faut relativiser! Cela reste quand même un Eldorado pour l’automobile mondiale (…) C’est LE marché stratégique » pour les constructeurs, tempère Marc Mechaï, analyste auto chez Accenture à Paris. Selon lui, le renforcement de la classe moyenne et la poursuite d’une urbanisation effrénée dans les régions moins développées de l’ouest du pays soutiendront le marché.
Dans les grandes villes côtières déjà saturées, « le potentiel n’est plus si élevé, on est déjà dans un marché à l’européenne », mûr et fondé sur le renouvellement des véhicules âgés, constate François Jaumain, analyste du cabinet PwC Autofacts.
Du coup, « ce qui tire les ventes, ce sont les villes moyennes à l’intérieur du pays » mais « où les moyens financiers des consommateurs sont différents », relève-t-il.
En raison de ces disparités, on compte en moyenne environ 120 véhicules pour 1.000 habitants en Chine, contre 600 en Europe, selon Accenture, soit une marge d’expansion considérable.
Autre gisement de croissance: « les flottes de véhicules liés aux services de mobilité, tels les applications de VTC ou de covoiturage, sont un créneau qui ne cesse de croître », note Bill Russo, du cabinet Gao Feng. Mais de l’avis général, la situation se complique pour les constructeurs étrangers.
Volkswagen, General Motors, PSA ou encore Ford voient leur domination s’éroder face à l’essor de marques 100% chinoises (Geely, Great Wall, Changan…), qui représentent environ 45% du marché. « Le marché s’est un peu refermé, s’est complexifié. Aujourd’hui les Chinois tendent à favoriser les constructeurs locaux, les marques nationales », confirme Sébastien Amichi, analyste pour Roland Berger.
D’un côté, « on a les marques haut-de-gamme (étrangères) qui restent présentes et implantées », séduisant les Chinois fortunés à l’instar des allemands Mercedes, Audi ou BMW, et de l’autre, « on a une montée des marques chinoises qui viennent du low-cost mais qui élargissent leur audience », décrypte-t-il. Entre les deux, les constructeurs étrangers de moyenne gamme, tels PSA ou Ford, voient leur espace se réduire.
Une « guerre des prix majeure se dessine déjà sur le marché », relève le cabinet IHS. En outre, « face à une offre devenue pléthorique, des consommateurs font preuve de discernement, ils ont des nvies, des goûts plus prononcés », ce qui assure le succès des marques haut-de-gamme clairement identifiée mais également des « SUV » (4×4 urbains), observe François Jaumain, du cabinet PwC Autofacts. Or, c’est précisément sur ce créneau disputé des 4×4 urbains (SUV), très appréciés en Chine, que se distinguent les constructeurs locaux.
Du coup, les Occidentaux adaptent leur offre. Plusieurs constructeurs ont réservé au salon de Shanghai des premières mondiales de modèles destinés à séduire les Chinois. Citroën dévoilera son 4×4 urbain C5 Aircross, tandis que Volkswagen exposera son petit crossover T-Roc. Sur le créneau du « premium », Mercedes présentera une refonte de sa berline porte-drapeau, la Classe S.
Shanghai sera aussi la vitrine de prototypes plus ou moins aboutis, généralement électriques ou hybrides, dont les ventes sont dopées par de généreuses subventions gouvernementales: on annonce des exercices de Lynk&Co (Geely), MG, Skoda, Qoros et Audi.
AFP
